BID Invest es el inversor principal en la emisión de hasta MXN$339 millones (alrededor de US$17,3 millones) en valores respaldados por activos (ABS) con una etiqueta temática sostenible. Esta es la primera emisión pública de este tipo en México, en la que el bono está respaldado por préstamos de cuatro instituciones financieras no bancarias: CRESCA, Proaktiva, Sefia y SFI, que ofrecen préstamos a empresas, particularmente micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en el sector agroindustrial de México.
En los últimos años, la financiación para instituciones financieras no bancarias más pequeñas ha sido limitada de manera individual, especialmente aquellas con menos respaldo financiero y sin historial de emisión de bonos en los mercados públicos. El sector agrícola es vital para la economía de México: emplea a unos 27 millones de personas (21% de la población), según el censo de 2022.
A pesar de contribuir con el 4% al PIB nacional, solo el 2,5% de los préstamos bancarios comerciales se destinan a la agricultura. Aunque el acceso al financiamiento ha mejorado, los pequeños productores aún enfrentan desafíos, con solo el 5,3% de ellos, o 265.508 productores, recibiendo algún tipo de crédito en 2022.
La emisión del bono sostenible, estructurada por Inteligencia Capital, fue aprobada por hasta MXN$1.500 millones. Como parte del compromiso de BID Invest de asociarse con instituciones que comparten nuestra misión, BID Invest suscribió MXN$203,4 millones de la primera emisión. Los MXN$135,6 millones restantes fueron suscritos por el Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank) y otros inversores institucionales y privados. Esta emisión incluye una garantía parcial del 20% de FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura).
El financiamiento se complementa con servicios de asesoría proporcionados por BID Invest y NADBank, ayudando a los participantes a diseñar e implementar un sistema de gestión de cartera temática, crear informes de cartera temática estandarizados para divulgación pública y revisar los Sistemas de Gestión Ambiental y Social (ESMS) recién desarrollados para cada participante.
Este proyecto contribuirá a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas: Trabajo Decente y Crecimiento Económico (ODS 8), Industria, Innovación e Infraestructura (ODS 9), Acción por el Clima (ODS 13) y Alianzas para los Objetivos (ODS 17). Además, se espera que los objetivos Hambre Cero (ODS 2), Igualdad de Género (ODS 5), Agua Limpia y Saneamiento (ODS 6), Energía Asequible y No Contaminante (ODS 7), Reducción de las Desigualdades (ODS 10), Ciudades y Comunidades Sostenibles (ODS 11), Producción y Consumo Responsables (ODS 12) y Vida de Ecosistemas Terrestres (ODS 15) sean apoyados a través del uso de los fondos del bono.
Sobre Crédito Especializado al Campo SA de CV SOFOM ENR (CRESCA)
CRESCA es parte del grupo empresarial Grupo Rodríguez con más de 40 años en el sector agroalimentario. Se estableció en noviembre de 2007 con el propósito de proporcionar créditos para la adquisición de maquinaria agrícola en el Estado de México y Michoacán. Actualmente, proporciona financiamiento a pymes en la región central y sur de México. Su cartera de crédito consiste principalmente en créditos revolventes, de refinanciamiento y simples, así como créditos para la adquisición específica de tractores y equipos de transporte. Además de financiar empresas dentro del sector agroindustrial, también proporciona crédito a empresas en los sectores de servicios y comercio.
Sobre Proaktiva SAPI de CV SOFOM ENR (Proaktiva)
Proaktiva se estableció en marzo de 2008 en Baja California con el objetivo de proporcionar créditos al sector agrícola, aunque actualmente también se enfoca en financiar pequeñas y medianas empresas en la región. Sus operaciones se concentran en la región noroeste del país, donde tiene la mayor parte de su cartera y donde se encuentran sus sucursales. Proporciona crédito productivo dirigido a la agroindustria (60%), cubriendo 18 cadenas productivas, y a pymes (40%) diversificadas en los sectores de comercio y servicios.
Sobre Servicios y Financiamiento Agrícola SA de CV SOFOM ENR (Sefia)
Sefia se estableció en 2005 en Querétaro y se enfoca en proporcionar servicios financieros especializados al sector agrícola y ganadero en México. Es parte del Grupo Tractores del Norte, una empresa con más de 60 años de experiencia en la comercialización de tractores, equipos agrícolas y productos agrícolas. Actualmente, cuenta con once sucursales, principalmente en las regiones Norte y Bajío del país. La institución financiera se beneficia de las sinergias con la fuerza de ventas de la cadena de distribución de maquinaria del grupo.
Sobre Soluciones Financieras Internacionales SA de CV SOFOM ENR (SFI)
SFI es parte del Grupo Chapa Quiroga, que consta de seis empresas dedicadas estratégicamente a la producción primaria, financiamiento y comercialización de granos y maquinaria agrícola. Se estableció en agosto de 2004, con el objetivo de funcionar como el brazo financiero del grupo. Actualmente, ofrece servicios de financiamiento a proveedores del Grupo Chapa Quiroga y clientes en el sector agrícola, enfocándose principalmente en cultivos de maíz, trigo y soya, con su principal área de operación en el estado de Tamaulipas.
Sobre el Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank)
NADBank es una institución financiera establecida y capitalizada en partes iguales por Estados Unidos y México con el propósito de financiar proyectos de infraestructura ambiental a lo largo de su frontera común. Como institución pionera en su campo, el Banco está trabajando para desarrollar proyectos ambiental y financieramente sostenibles con amplio apoyo comunitario en un marco de estrecha cooperación y coordinación entre México y Estados Unidos. Para más información sobre NADBank, visita: nadb.org.
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